Cel

Liczby mówią, że Polaków z majątkiem powyżej 2 mln zł jest kilkanaście tysięcy, a tych posiadających 0,25-0,5 mln zł – kilkaset tysięcy. Czy warto zatem nęcić pojedyncze „grube ryby”, czy raczej zarzucić sieć na bardziej liczną grupę średniozamożnych klientów, których majątek w perspektywie kilku, kilkunastu lat urośnie na tyle, że wejdą w segment określany w bankowości prywatnej jako HNWI?

Zapraszamy do udziału w debacie o kształcie polskiej bankowości prywatnej. W programie m.in.:

• Jak uszyć ofertę, by klienci z portfelami różnej grubości i odmiennymi oczekiwaniami wybrali właśnie twój bank?
• Jak podążać za klientem – jego potrzebami i możliwościami finansowymi – by być z nim w momencie, gdy będzie gotowy przejść z obsługi masowej na prywatną?
• Czy warto kruszyć kopie o to, gdzie przebiega granica między private bankingiem a bankowością dla zamożnych?
• Jak doradzać w inwestycjach, by w chwiejnych rynkowo czasach nie stracić zaufania klienta z powodu jego niespełnionych oczekiwań?
• Jak zbudować ofertę dla spółek działających w rajach podatkowych, by zminimalizować skutki nowych regulacji podatkowych?

Powinieneś wziąć udział w Konferencji, jeśli
zajmujesz się rozwojem bankowości prywatnej i asset management, tworzysz portfele inwestycyjne i oferty produktowe oraz doradzasz w inwestycjach klientom bankowości prywatnej. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli banków, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i innych instytucji finansowych specjalizujących się w tematyce private bankingu, a także firm doradczych i kancelarii, dla których private banking jest ważnym obszarem działalności

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Konferencji
Dorota Wojnar - Project Manager

O PARTNERZE:

TFI PZU SA to profesjonalny i doświadczony inwestor na rynku funduszy inwestycyjnych, na którym działa od 1999 roku. Celem Towarzystwa jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Potwierdzają to wyniki inwestycyjne funduszy oraz nagrody i wyróżnienia przyznawane z tego tytułu zarządzającym w rankingach niezależnej prasy.
W ofercie Towarzystwa znajdują się fundusze inwestycyjne o różnorodnych strategiach inwestycyjnych, programy oszczędnościowe oraz uhonorowany godłem „Teraz Polska” pracowniczy program emerytalny.
TFI PZU jest częścią Grupy PZU, jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: [email protected]

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:
Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 88
fax.(22) 333 97 78
e-mail: [email protected]